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天馬股份：業(yè)績(jī)表現(xiàn)平淡 未來(lái)期待新的增長(zhǎng)點(diǎn)
上半年凈利增長(zhǎng)11%，EPS0.23，業(yè)績(jī)略低預(yù)期。
天馬股份有限公司2010年上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入16.24億，同比增長(zhǎng)4.59%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.73億，同比增長(zhǎng)11.29%，EPS0.23元，業(yè)績(jī)低于預(yù)期。業(yè)績(jī)低于預(yù)期主要原因是成都風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)增速下降，同時(shí)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，風(fēng)電軸承產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)導(dǎo)致毛利率下降比較大，而鐵路軸承同比增長(zhǎng)甚少，成都公司整體利潤(rùn)貢獻(xiàn)同比下滑較大導(dǎo)致公司整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不佳。
風(fēng)電軸承增速放緩，毛利率下降，成都公司凈利潤(rùn)同比下降17%。
上半年公司風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)13%，增速明顯放緩，由于行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格同比也下調(diào)了10%左右，毛利率由去年同期50%多下降到40%左右；同時(shí)鐵路軸承上半年收入同比也基無(wú)增長(zhǎng)。主攻風(fēng)軸承和鐵路軸承業(yè)務(wù)的成都公司上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，收入僅增11%，凈利同比下降17%。
齊重業(yè)績(jī)表現(xiàn)同比增長(zhǎng)平淡，未來(lái)趨勢(shì)也相對(duì)平穩(wěn)。
由于調(diào)整了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，齊重?cái)?shù)控上半年整體收入同比下降15%，由于利潤(rùn)率提高和政府補(bǔ)貼的因素，凈利潤(rùn)同比仍有6%的增長(zhǎng)，表現(xiàn)相對(duì)也較平淡。從齊重?cái)?shù)控在手定單規(guī)模判斷，預(yù)計(jì)短期機(jī)床業(yè)務(wù)板塊仍難有大增長(zhǎng)。
杭州通用軸承業(yè)務(wù)表現(xiàn)相對(duì)突出，但未來(lái)增速也有下降壓力。
公司通用軸承受益下游行業(yè)復(fù)蘇以及進(jìn)口替代推動(dòng)，上半年通用軸承板塊收入同比增長(zhǎng)42%，遠(yuǎn)高過(guò)其他板塊，增長(zhǎng)突出，但考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)整體下行，下游各個(gè)行業(yè)景氣高位回落的趨勢(shì)，公司通用軸承業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也恐難維持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。（國(guó)信證券）
天馬股份有限公司2010年上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入16.24億，同比增長(zhǎng)4.59%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.73億，同比增長(zhǎng)11.29%，EPS0.23元，業(yè)績(jī)低于預(yù)期。業(yè)績(jī)低于預(yù)期主要原因是成都風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)增速下降，同時(shí)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，風(fēng)電軸承產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)導(dǎo)致毛利率下降比較大，而鐵路軸承同比增長(zhǎng)甚少，成都公司整體利潤(rùn)貢獻(xiàn)同比下滑較大導(dǎo)致公司整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不佳。
風(fēng)電軸承增速放緩，毛利率下降，成都公司凈利潤(rùn)同比下降17%。
上半年公司風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)13%，增速明顯放緩，由于行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格同比也下調(diào)了10%左右，毛利率由去年同期50%多下降到40%左右；同時(shí)鐵路軸承上半年收入同比也基無(wú)增長(zhǎng)。主攻風(fēng)軸承和鐵路軸承業(yè)務(wù)的成都公司上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，收入僅增11%，凈利同比下降17%。
齊重業(yè)績(jī)表現(xiàn)同比增長(zhǎng)平淡，未來(lái)趨勢(shì)也相對(duì)平穩(wěn)。
由于調(diào)整了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，齊重?cái)?shù)控上半年整體收入同比下降15%，由于利潤(rùn)率提高和政府補(bǔ)貼的因素，凈利潤(rùn)同比仍有6%的增長(zhǎng)，表現(xiàn)相對(duì)也較平淡。從齊重?cái)?shù)控在手定單規(guī)模判斷，預(yù)計(jì)短期機(jī)床業(yè)務(wù)板塊仍難有大增長(zhǎng)。
杭州通用軸承業(yè)務(wù)表現(xiàn)相對(duì)突出，但未來(lái)增速也有下降壓力。
公司通用軸承受益下游行業(yè)復(fù)蘇以及進(jìn)口替代推動(dòng)，上半年通用軸承板塊收入同比增長(zhǎng)42%，遠(yuǎn)高過(guò)其他板塊，增長(zhǎng)突出，但考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)整體下行，下游各個(gè)行業(yè)景氣高位回落的趨勢(shì)，公司通用軸承業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也恐難維持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。（國(guó)信證券）
發(fā)布時(shí)間：2010-08-04
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